Морозко (1964)

Нажили старики двух дочек – Марфу и Настю. Жена помыкает и мужем, и доброй Настенькой, заставляя ее работать, не покладая рук. Вдовий сынок Ваня из тех же мест отправляется на поиски невесты. По пути на него нападают разбойники. Он легко отбирает их дубинки, но и хлебом делится. Старичок-Боровичок преподносит ему лук со стрелами, но не спешит Ванюша благодарить доброго путника. Выходит он к берегу, где примечает Настюшу. Желая впечатлить ее, Иван говорит, что пристрелит медведицу ради нее. Девушка ошеломлена, прогоняет его. Хозяин леса превращает наглеца в полумедведя. Оборотень проклинает Настю, думая, что она виновница.
Старуха готовит для Марфушки приданое и собирается ее сватать. Видя в падчерице конкурентку, она приказывает мужу избавиться от Настены и бросить ее в лесу. Девушка оказывается в промерзлой чаще, бродит-ходит, не в силах согреться. Перед ней появляется «Морозко» - волшебник. Он спрашивает, что она ощущает. Девочка проявляет себя смиренной и стойкой, не ругаясь на жуткий холод, не сетуя на свою участь. Дедушка надевает на нее шубу и мигом отогревает красавицу. Ее повсюду ищет расколдованный Иванушка, проживший в зверином облике и осознавший свою вину. Он желает попросить у нее прощения. Настя как раз нуждается в помощи – она дотронулась до посоха и заледенела. Парнишка заглаживает свою вину. Марфа, прознав о нем и сестре, изнывает от зависти и ревности. А на Ваню строит козни Баба-Яга.